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【ウェルスナビ株式会社】SBI証券とFan、ウェルスナビの3社が連携を開始


ウェルスナビ株式会社【関東財務局長(金商)第2884号】は、SBI証券【関東財務局長(金商)第44号】とFan【北陸財務局長(金仲)第35号】と連携し、2018年3月1日(木)から、ネットとリアルを融合させた資産運用サービスを開始した。

3社が連携した事によって、富山や東京、神戸などで「投資信託相談プラザ」を展開する独立系ファイナンシャルアドバイザーであるFanが抱える資産アドバイスの専門家が、ロボアドバイザーや「WealthNavi for SBI証券」の利用者に対して、コンサルティングを行う。

SBI証券は、「投資信託相談プラザ」やセミナーで専門家のコンサルティングが受けられることを告知し、Fanは、来店・来場した方それぞれに合った資産形成について対面のアドバイスを行い、「WealthNavi for SBI証券」の活用についても提案する。ウェルナビは、fan社を通じ、「WealthNavi for SBI証券」を提供する。

<辻 秀雄>

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