エムトレ仮想通貨・株式・FX・オプションの最新業界情報メディア

広告掲載ご希望の方はコチラ

【株式会社マネーフォワード】キャピタル・アセット・プランニングと業務提携

株式会社マネーフォワードは、キャピタル・アセット・プランニングと業務提携し、金融機関向けのライフプランシミュレーションと、対面でのコンサルティングツールを有した総合資産形成アドバイスシステムの共同開発に取り組むことになった。

2社の業務提携の背景には何があるのか。キャピタル・アセット・プランニングは、銀行や証券会社、生命保険会社に、家族構成や将来実現したライフイベントに基づいた、ライフプランシミュレーションシステムを提供している。

マネーフォワードが持っている「マネーフォワード」の金融関連サービスとの連携による資産管理機能と、キャピタル・アセット・プランニングが持つライフシミュレーションシステムの開発のノウハウを融合すれば、個々人の正確なライフプランシミュレーションと、最適な金融商品や保険商品の提案を実現するために、業務提携をすることになった。両社で総合資産形成アドバイスシステムの開発を共同で行なう。

マネーフォワードとキャピタル・アセット・プランニングは、個々人のお金の課題解決を目指し、企業が個人と向き合い、最適な資産形成サポートができるシステムを実現するための開発を行う。

総合資産形成アドバイスシステムとは?

「総合資産形成アドバイスシステム」とは、銀行や証券会社、生命保険会社などの金融機関向けのシステム。銀行や証券会社、生命保険会社のユーザーの資産情報を「マネーフォワード」を通じて連携し、正確なライフプランシミュレーションを実現すれば、ユーザーに最適な金融商品や保険商品の提案できるようになる。
提供開始予定:2018年12月末日
主な機能:「ライフプランシミュレーション機能」「対面コンサルティングツール」「顧客管理機能」。
特長:「資産形成における対策シナリオを教育費・住宅費・趣味・介護・老後・相続などのカテゴリより分析」「家計簿データを分析し家計の健康状態を診断」「ニーズに合わせた投資信託、四大保障、及び、相続・財産分割をAI、 RPAを用いて提案(総合資産形成アドバイザー)」

<辻 秀雄>

この記事に関連するキーワード

関連する記事

人気ランキング

  • 人気おすすめキーワード

  • エムトレ無料メルマガ会員募集中!
    エムトレ無料メルマガ会員募集中!

    仮想通貨情報続々配信中!
    メルマガでしか読めない限定情報も!

    無料メルマガ登録はコチラ