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【ウェルスナビ株式会社】「WealthNavi for イオン銀行」の提供を開始

ウェルスナビ株式会社【関東財務局長(金商)第2884号】は、イオン銀行【関東財務局長(登金)第633号】と提携し、2018年春頃をめどに、ロボアドバイザー「WealthNavi for イオン銀行」を提供することになった。

「WealthNavi for イオン銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」をイオン銀行のユーザー向けにカスタマイズしたものである。

ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長

1.すべておまかせの資産運用
富裕層や機関投資家が利用するアルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間を必要とせずに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適なポートフォリオを作成し、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能で、ユーザーが効率的で効果的な資産運用ができるようにサポートを行う。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開している。ただし、預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料が適用される。

<辻 秀雄>

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